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Financial Adviser Representative


Joey Wu Zuhua吴祖华

Financial Advisory Director
财务顾问总监


 
About Joey Wu Zuhua吴祖华

新加坡保险.投资.信托等全球资产配置，等全球资产配置, 一站式，专业，独立。

10余年新中两地保险投资理财从业经验，倾听客户需求，私人定制每一位客户的财务计划；

我的信念：我们每个人都能通过合理的理财规划，实现财务安全，财务独立最终实现财务自由。

我的定位：

为个人和企业提供中立,专业、一站式全方位的金融咨询服务,提供客户优质的财富管理和财务规划解决方案。

保险板块(Insurance sector)
投资板块(Investment sector)
传承板块(Estate planning sector)

新加坡金融管理局注册牌照金融公司：

新加坡最大的独立理财顾问公司 Financial Alliance(鑫盟理财) , 十八年经验. 我们公司的业务伙伴️：
19家寿险公司
30多家普通保险公司(意外险、火险、工程险、汽车保险、旅游险等等）
4家基金交易券商平台(Havenport, iFAST奕丰, FAME, Navigator)
70多家国际和本地基金公司(1000多只全球市场基金)
16家房贷银行(房贷推荐)
4家家族信托公司(推荐)

FIT 财务规划，量身定制，财务健康，财务自由
F: Financial Service财务服务 (理财规划、投资咨询)
I: Insurance 保险 (代理15家寿险公司,多选择、有对比)
T: Transfer of Estate (Referral) (财富传承,家族信托、遗嘱等服务)

Quality that Makes a Difference

Testimonials from Clients

  • “ 在认识接触Joey之前，我也买了一些别的保险，但是完全没有系统。后来，在疫情期间，联系了她帮我们做了完整的保单整理，惊讶地发现在保险方面我们花了很多冤枉钱却保障方面不完善，她真正做到了站在客户角度去规划； 同时把省出来的钱做了系统的养老规划，通过和她每次的咨询，都受益良多，Joey细心全面的规划，也对家人的保障，孩子的教育和家人的养老信心倍增。”

    NANA And Wei Jie Family

  • “通过同学和朋友的推荐，我认识了Joey。最早开始你找她买医疗保险，后来知道她是独立理财顾问，能够提供给客户从保险到投资到我公司保险等各方面的一站式服务。 保险方面我们通过她规划得更加全面，同时每年最起码省了好几千新币，同时也跟她做好了投资理财方面的规划，跟着她一起，实现早日退休的同时也为孩子们做好了教育，传承等规划，早日实现财务自由的目标！”

    Xavier and Laya family

  • “从Joey刚来新加坡工作那会我们就认识，看着她一步一步成长，从最早期的AIA的保险中介到现在的独立理财顾问并且带领了自己的一个团队。她一直以来踏实 认真 诚恳的工作态度和极致的专业也激励着我们。我们不但找她做好我们家庭的财务规划，也会推荐和介绍身边的朋友们给她，所有朋友们都对她的专业和高效率的服务赞赏有加。 在这个市场上，理财顾问有很多，但是要真正做到中立客观全方位为客户着想的，Joey绝对是其中之一。 我们非常开心能继续让她帮我们全家继续做好各方面的理财规划，我们能够更加放心无忧地去工作。”

    QIANQIAN And Wu Biao family

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